Personelin; müşterilere, müşteri adaylarına veya kendisine herhangi bir şekilde atanan satış, destek ve idari amaçlı iç ve dış görevlerini takip eder. Basit, toplu ve onay zinciri ile görev olmak üzere üç farklı şekilde çalışır.
Onay zinciri ile çalışmada, personel kendisine veya amirlerinden birisi personele bir görev girer. Bu görev kurum kurallarına göre tanımlanan bir onay akış mekanizması ile imza yetkisi bulunan kişiler arasında elektronik olarak dolaştırılır.
Basit görevde onay zinciri yoktur.
Toplu görev ise satış temsilcilerinin, plasiyerlerin belli bir plan çerçevesinde periyodik olarak değişik müşteri veya müşteri adaylarını dolaşmalarını kontrol eder. İleriki dönemlerde aynen tekrar eden dolaşma planlarını otomatik olarak üretir.
- Tüm görevler birden fazla kurum veya kişi ile ilişkilendirilebilir.
- Kurum ve kişi kartlarından ilişkili görevler takip edilebilir.
- Görev için planlanan ve gerçekleşen zamanlar karşılaştırılabilir.
- Görevlendirilen kişilere hatırlatma için uyarı verilir.
- Yöneticiler görevdeki personelin nerelerde olduğunu toplu olarak izleyebilir.